في تطور يعكس التحول العميق في خريطة صناعة أشباه الموصلات عالميًا، تتجه شركة إنفيديا (NVIDIA) لتصبح أكبر عميل لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC)، متجاوزة بذلك أبل التي لطالما كانت الزبون الأول للشركة لعقدٍ من الزمن.
وعد تحقق بعد عقود
تعود القصة إلى سنوات مضت، حين وعد جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، مؤسس TSMC موريس تشانغ بأن شركته ستصبح يومًا ما العميل الأكبر لمصنع الرقائق التايواني. واليوم يبدو أن هذا الوعد اقترب من التحقق الكامل.
ففي مقابلة عبر بودكاست هذا الشهر، أكد هوانغ أن إنفيديا أصبحت بالفعل العميل الأكبر لــ TSMC، معربًا عن سعادته الشخصية بهذا التحول التاريخي، بحسب تقرير لشبكة CNBC اطلعت عليه tech1new.
أرقام توضح التحول في الصدارة
ووفقًا لتقديرات شركة Creative Strategies، من المتوقع أن تحقق إنفيديا نحو 33 مليار دولار من الإيرادات لصالح TSMC خلال عام 2026، أي ما يعادل 22% من إجمالي إيرادات الشركة التايوانية.
في المقابل، يُرجح أن تساهم أبل بنحو 27 مليار دولار فقط، أي ما يقارب 18% من الإيرادات. ويقول المحلل بن باجارين إن هذا الاتجاه كان واضحًا منذ فترة:
"قبل عامين فقط بدأت إنفيديا بطلب سعات إنتاجية هائلة من TSMC، وهو ما مهد لهذا التحول."
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الصناعة
يعكس هذا التغيير المتسارع الصعود الهائل لإنفيديا كمحرك أساسي لثورة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
فقد شكل قطاع الحوسبة عالية الأداء (HPC) — الذي يشمل رقائق إنفيديا للذكاء الاصطناعي — أكثر من 55% من إيرادات TSMC في الربع الرابع من 2025، مقارنة بـ 40% فقط في عام 2022، وهو العام الذي اندفعت فيه موجة الذكاء الاصطناعي بعد إطلاق ChatGPT.
وتشير التقديرات إلى أن مسرّعات الذكاء الاصطناعي وحدها مثل رقائق H100 وB200 تشكل بالفعل حصة مرتفعة من خانة العشرات من إجمالي مبيعات TSMC.
نمو يفوق التوقعات
من الناحية المالية، تواصل إنفيديا التفوق على أبل من حيث النمو، إذ يُتوقع أن ترتفع مبيعاتها بنسبة 66% لتصل إلى 213 مليار دولار في سنتها المالية 2026، مقابل نمو محدود لأبل بنسبة 6.4% في سنتها الأخيرة.
هذا الفارق في الوتيرة يعكس الاختلاف في طبيعة المنتجات: فمعالجات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا أكبر وأكثر تعقيدًا من شرائح أبل، ما يجعلها أعلى تكلفة وأكثر ربحية بالنسبة لـTSMC.
TSMC في قلب النظام التكنولوجي العالمي
بفضل هذا الطلب المتزايد، تعزز TSMC مكانتها كأكبر مصنع تعاقدي للرقائق في العالم، بحصة سوقية تقارب 70% من سوق أشباه الموصلات، بحسب شركة TrendForce.
ومع استمرار الإنفاق الاستثماري الهائل — الذي يصل إلى 56 مليار دولار هذا العام — تخطط TSMC لتوسيع منشآتها وزيادة قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة بحلول عام 2028.
نهاية حقبة تفوق أبل؟
رغم العلاقة التاريخية الوثيقة بين أبل وTSMC في تصنيع رقائق آيفون وسلسلة M، فإن كفة النفوذ تتحرك تدريجيًا نحو إنفيديا. فبينما كانت أبل هي من ترسم مسار الإنتاج في العقد الماضي، أصبحت إنفيديا الآن هي القوة الدافعة خلف النمو الفعلي في صناعة الرقائق العالمية.
ويختصر أحد المحللين التحول بقوله:
"ما كان يقود TSMC سابقًا هي أبل، أما اليوم فهي إنفيديا — ومعها تتغير قواعد اللعبة في عالم أشباه الموصلات كليًا.
تابع موقعنا tech1new.com انضم إلى صفحتنا على فيسبوك و متابعتنا على منصة إكس (تويتر سابقاً) ، للحصول على تحديثات إخبارية فورية ومراجعات وشروحات تقنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق